A Gomes de Almeida Fernandes Ltda., ou
"GAF", foi constituída em 1954 na cidade do Rio de Janeiro e atuava
no setor imobiliário nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro de
1997, a GP Investimentos S.A. e suas afiliadas, ou "GP", firmaram uma
parceria com os acionistas da GAF a fim de criarem a Gafisa S.A. Em 2004, como
resultado de uma reestruturação societária, a GP assumiu o controle da
companhia. Em 2005, uma afiliada da Equity International Management, LLC, ou
"Equity International", adquiriu aproximadamente 32% da nova
companhia através da integralização de capital. Em fevereiro de 2006,
finalizamos nossa oferta pública inicial (IPO) no Brasil, o que resultou na
circulação de aproximadamente 47% de nosso capital social ao final da oferta.
Em setembro de 2006, criamos uma nova subsidiária, a Gafisa Vendas Intermediação Imobiliária Ltda., ou "Gafisa Vendas", que funciona como nossa divisão interna de vendas no estado de São Paulo. A Gafisa Vendas fortaleceu nossa posição de mercado e reduziu nossa necessidade por corretores externos. Essa subsidiária integral promove a venda de nossos projetos no estado de São Paulo. A Gafisa Vendas concentra-se: (1) nos lançamentos – nossa equipe interna de vendas dedica-se a promover os nossos empreendimentos; entretanto, utilizamos também corretores externos, o que cria o que acreditamos ser uma concorrência saudável entre os membros das equipes interna e externa de vendas; (2) estoque - a Gafisa Vendas possui uma equipe dedicada a vender unidades lançadas nos anos anteriores; e (3) vendas pela Internet - a Gafisa Vendas conta com uma equipe de vendas dedicada a vendas pela internet como fonte alternativa de receitas com custos mais baixos.
Em outubro de 2006, firmamos um contrato para a aquisição de 100% da AlphaVille Urbanismo S.A., ou "AlphaVille", uma das maiores incorporadoras de condomínios residenciais do Brasil com foco na identificação, incorporação e venda de condomínios de alto padrão nas regiões metropolitanas em todo Brasil cujo público-alvo são famílias de classes alta e média-alta. Em 8 de janeiro de 2007, finalizamos a aquisição de 60% das ações da Alphaville por R$ 198,4 milhões, dos quais R$ 20 milhões foram pagos em espécie e os restantes R$ 178,4 milhões foram pagos na forma de 6,5 milhões de ações ordinárias da Gafisa. O contrato de aquisição prevê que adquiriremos os 40% restantes até janeiro de 2012 (20% já adquiridos em 2010 e o saldo restante de 20% até 2012) em espécie ou ações de emissão da companhia, a nosso exclusivo critério. A AlphaVille opera como uma de nossas subsidiárias.
Em 1º de fevereiro de 2007 criamos um braço da Gafisa Vendas no Rio de Janeiro, ou "Gafisa Vendas Rio", para funcionar como nossa divisão de vendas interna na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Gafisa Vendas Rio fortaleceu nossa posição de mercado e reduziu nossa necessidade por corretores externos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Gafisa Vendas Rio concentra-se nas mesmas atividades que a Gafisa Vendas.
Em 15 de março de 2007, criamos uma nova subsidiária integral, a FIT Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou "FIT", (que em 21 de outubro de 2008 foi incorporada pela Construtora Tenda S.A., conforme descrito abaixo) para a incorporação, construção e administração de projetos residenciais para a população de baixa e média-baixa renda.
Em 17 de março de 2007, finalizamos a nossa OPA (Oferta Pública de Ações) para ações ordinárias nos Estados Unidos, o que resultou na circulação de aproximadamente 78,6% de todo o capital social da companhia ao final da oferta. Ao final da oferta, as entidades relacionadas à Equity International e à GP eram os legítimos proprietários de aproximadamente 14,2% e 7,3% do nosso capital social, respectivamente.
Em junho de 2007, a Brazil Development Equity Investments, LLC, empresa afiliada à GP, vendeu o remanescente de sua participação na companhia (aproximadamente 7,1% do capital social à época).
Em outubro de 2007, celebramos um contrato com a Cipesa Engenharia S.A., ou "Cipesa", construtora residencial líder no estado de Alagoas. De acordo com o contrato, Gafisa e a Cipesa criaram uma nova companhia chamada Cipesa Empreendimentos Imobiliários S.A., ou "Nova Cipesa", em que 70% da participação acionária são detidos pela Gafisa e os 30% restantes, pela Cipesa. A Gafisa injetou capital na Nova Cipesa no valor de R$ 50 milhões em espécie e adquiriu ações da Nova Cipesa detidas pela Cipesa no valor de R$ 15 milhões (que serão pagos ao longo de um ano). A Cipesa tem direito a um adicional de 2% do eventual valor de venda lançado pela Nova Cipesa até 2014. Esse adicional é limitado a R$ 25 milhões.
Em janeiro de 2008, nós formamos uma sociedade sem personalidade jurídica própria, representados por 13.084.000 quotas de Classe A totalmente integralizadas por nós e 300.000.000 quotas de Classe B do nosso sócio, dos quais R$300,0 milhões foram subscritos pelo nosso sócio. A sociedade, que de preferência utilizará ditos fundos para adquirir investimentos acionários em empresas de incorporação imobiliária, tem um prazo definido que termina em 31 de janeiro de 2014, época em que nós deveremos resgatar totalmente a participação do nosso sócio. O sócio recebe um dividendo anual equivalente à variação do CDI. O contrato social do empreendimento dispõe que devemos cumprir com determinados convênios na capacidade de sócia líder, o que inclui a manutenção de uma dívida e recebíveis mínimos.
Em 21 de outubro de 2008, a Gafisa e a Tenda concluíram a combinação de empresas na qual a subsidiária integral da Gafisa, a FIT, foi incorporada pela Tenda. O propósito da fusão foi consolidar as atividades da FIT e da Tenda, no setor de baixa renda no Brasil, a fim de incorporarem unidades imobiliárias com um valor médio de menos de R$200.000,00. Como resultado da combinação de empresas, a Gafisa recebeu 60% do total do capital social com direito a votos da Tenda e a FIT foi incorporada pela Tenda.
Em 27 de fevereiro de 2009, a Gafisa e a Odebrecht Empreendimentos celebraram um acordo para terminar a sociedade criada em fevereiro de 2007 para a incorporação, construção e administração em larga escala de projetos residenciais de baixa renda, cada um com mais de 1.000 unidades cada. A Gafisa se retirou da Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários S.A., ou “Bairro Novo”, e, como consequência, extinguiu o contrato dos acionistas que havia celebrado com a Odebrecht Empreendimentos. As incorporações imobiliárias em andamento que estavam sendo desenvolvidas em conjunto pela Gafisa e pela Odebrecht Empreendimentos foram separados como segue: A Gafisa continuou desenvolvendo o Empreendimento Imobiliário Bairro Novo Cotia, ou “Bairro Nova Cotia”, enquanto a Odebrecht Empreendimentos continuou desenvolvendo as outras incorporações imobiliárias da parceria, bem como as operações da Bairro Novo. Em 29 de junho de 2009, a Gafisa vendeu sua participação acionária na empresa, a qual estava desenvolvendo o empreendimento imobiliário Bairro Novo Cotia para a Tenda.
Em 30 de dezembro de 2009, os acionistas da Gafisa e da Tenda aprovaram uma reestruturação societária para consolidar a participação acionária não controladora da Gafisa na Tenda. A reestruturação foi realizada através da permuta de todas as ações remanescentes da Tenda não detidas pela Gafisa em ações da Gafisa (fusão de ações). Como resultado da reestruturação a tenda se tornou uma subsidiária integral da Gafisa.
Em 23 de março de 2010, a Gafisa concluiu uma nova oferta primária de ações no valor total de R$ 1,06 bilhão. Essa captação teve como principal objetivo financiar o crescimento futuro, reduzindo o nível da alavancagem financeira da Companhia.
Em setembro de 2006, criamos uma nova subsidiária, a Gafisa Vendas Intermediação Imobiliária Ltda., ou "Gafisa Vendas", que funciona como nossa divisão interna de vendas no estado de São Paulo. A Gafisa Vendas fortaleceu nossa posição de mercado e reduziu nossa necessidade por corretores externos. Essa subsidiária integral promove a venda de nossos projetos no estado de São Paulo. A Gafisa Vendas concentra-se: (1) nos lançamentos – nossa equipe interna de vendas dedica-se a promover os nossos empreendimentos; entretanto, utilizamos também corretores externos, o que cria o que acreditamos ser uma concorrência saudável entre os membros das equipes interna e externa de vendas; (2) estoque - a Gafisa Vendas possui uma equipe dedicada a vender unidades lançadas nos anos anteriores; e (3) vendas pela Internet - a Gafisa Vendas conta com uma equipe de vendas dedicada a vendas pela internet como fonte alternativa de receitas com custos mais baixos.
Em outubro de 2006, firmamos um contrato para a aquisição de 100% da AlphaVille Urbanismo S.A., ou "AlphaVille", uma das maiores incorporadoras de condomínios residenciais do Brasil com foco na identificação, incorporação e venda de condomínios de alto padrão nas regiões metropolitanas em todo Brasil cujo público-alvo são famílias de classes alta e média-alta. Em 8 de janeiro de 2007, finalizamos a aquisição de 60% das ações da Alphaville por R$ 198,4 milhões, dos quais R$ 20 milhões foram pagos em espécie e os restantes R$ 178,4 milhões foram pagos na forma de 6,5 milhões de ações ordinárias da Gafisa. O contrato de aquisição prevê que adquiriremos os 40% restantes até janeiro de 2012 (20% já adquiridos em 2010 e o saldo restante de 20% até 2012) em espécie ou ações de emissão da companhia, a nosso exclusivo critério. A AlphaVille opera como uma de nossas subsidiárias.
Em 1º de fevereiro de 2007 criamos um braço da Gafisa Vendas no Rio de Janeiro, ou "Gafisa Vendas Rio", para funcionar como nossa divisão de vendas interna na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Gafisa Vendas Rio fortaleceu nossa posição de mercado e reduziu nossa necessidade por corretores externos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Gafisa Vendas Rio concentra-se nas mesmas atividades que a Gafisa Vendas.
Em 15 de março de 2007, criamos uma nova subsidiária integral, a FIT Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou "FIT", (que em 21 de outubro de 2008 foi incorporada pela Construtora Tenda S.A., conforme descrito abaixo) para a incorporação, construção e administração de projetos residenciais para a população de baixa e média-baixa renda.
Em 17 de março de 2007, finalizamos a nossa OPA (Oferta Pública de Ações) para ações ordinárias nos Estados Unidos, o que resultou na circulação de aproximadamente 78,6% de todo o capital social da companhia ao final da oferta. Ao final da oferta, as entidades relacionadas à Equity International e à GP eram os legítimos proprietários de aproximadamente 14,2% e 7,3% do nosso capital social, respectivamente.
Em junho de 2007, a Brazil Development Equity Investments, LLC, empresa afiliada à GP, vendeu o remanescente de sua participação na companhia (aproximadamente 7,1% do capital social à época).
Em outubro de 2007, celebramos um contrato com a Cipesa Engenharia S.A., ou "Cipesa", construtora residencial líder no estado de Alagoas. De acordo com o contrato, Gafisa e a Cipesa criaram uma nova companhia chamada Cipesa Empreendimentos Imobiliários S.A., ou "Nova Cipesa", em que 70% da participação acionária são detidos pela Gafisa e os 30% restantes, pela Cipesa. A Gafisa injetou capital na Nova Cipesa no valor de R$ 50 milhões em espécie e adquiriu ações da Nova Cipesa detidas pela Cipesa no valor de R$ 15 milhões (que serão pagos ao longo de um ano). A Cipesa tem direito a um adicional de 2% do eventual valor de venda lançado pela Nova Cipesa até 2014. Esse adicional é limitado a R$ 25 milhões.
Em janeiro de 2008, nós formamos uma sociedade sem personalidade jurídica própria, representados por 13.084.000 quotas de Classe A totalmente integralizadas por nós e 300.000.000 quotas de Classe B do nosso sócio, dos quais R$300,0 milhões foram subscritos pelo nosso sócio. A sociedade, que de preferência utilizará ditos fundos para adquirir investimentos acionários em empresas de incorporação imobiliária, tem um prazo definido que termina em 31 de janeiro de 2014, época em que nós deveremos resgatar totalmente a participação do nosso sócio. O sócio recebe um dividendo anual equivalente à variação do CDI. O contrato social do empreendimento dispõe que devemos cumprir com determinados convênios na capacidade de sócia líder, o que inclui a manutenção de uma dívida e recebíveis mínimos.
Em 21 de outubro de 2008, a Gafisa e a Tenda concluíram a combinação de empresas na qual a subsidiária integral da Gafisa, a FIT, foi incorporada pela Tenda. O propósito da fusão foi consolidar as atividades da FIT e da Tenda, no setor de baixa renda no Brasil, a fim de incorporarem unidades imobiliárias com um valor médio de menos de R$200.000,00. Como resultado da combinação de empresas, a Gafisa recebeu 60% do total do capital social com direito a votos da Tenda e a FIT foi incorporada pela Tenda.
Em 27 de fevereiro de 2009, a Gafisa e a Odebrecht Empreendimentos celebraram um acordo para terminar a sociedade criada em fevereiro de 2007 para a incorporação, construção e administração em larga escala de projetos residenciais de baixa renda, cada um com mais de 1.000 unidades cada. A Gafisa se retirou da Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários S.A., ou “Bairro Novo”, e, como consequência, extinguiu o contrato dos acionistas que havia celebrado com a Odebrecht Empreendimentos. As incorporações imobiliárias em andamento que estavam sendo desenvolvidas em conjunto pela Gafisa e pela Odebrecht Empreendimentos foram separados como segue: A Gafisa continuou desenvolvendo o Empreendimento Imobiliário Bairro Novo Cotia, ou “Bairro Nova Cotia”, enquanto a Odebrecht Empreendimentos continuou desenvolvendo as outras incorporações imobiliárias da parceria, bem como as operações da Bairro Novo. Em 29 de junho de 2009, a Gafisa vendeu sua participação acionária na empresa, a qual estava desenvolvendo o empreendimento imobiliário Bairro Novo Cotia para a Tenda.
Em 30 de dezembro de 2009, os acionistas da Gafisa e da Tenda aprovaram uma reestruturação societária para consolidar a participação acionária não controladora da Gafisa na Tenda. A reestruturação foi realizada através da permuta de todas as ações remanescentes da Tenda não detidas pela Gafisa em ações da Gafisa (fusão de ações). Como resultado da reestruturação a tenda se tornou uma subsidiária integral da Gafisa.
Em 23 de março de 2010, a Gafisa concluiu uma nova oferta primária de ações no valor total de R$ 1,06 bilhão. Essa captação teve como principal objetivo financiar o crescimento futuro, reduzindo o nível da alavancagem financeira da Companhia.
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